Trama

La historia se desarrolla en un mundo mágico, donde no existe tecnología sobresaliente más allá del siglo XIX. Algunos objetos del mundo humano que llegaron al mundo magico son considerados tesoros muy valiosos. Las armas del mundo humano son armas muy poderosas y los aviones son llamados "dragones" en el mundo magico. La gente se transporta a caballo, carrozas y en unos extraños barcos que vuelan. Los seres mitológicos como duendes, elfos, dragones, ogros y por supuesto magos, existen. Hay una clara distinción social: Entre nobles y plebeyos.
Plebeyos son aquellos que no pueden utilizar magia, son los sirvientes de los nobles. Un noble también puede ser plebeyo al perder su título nobiliario cuando se convierte en criminal o traiciona la corona.
En cambio, los nobles son personas que pueden utilizar magia, y por lo general tienen grandes fortunas. Para un noble, el mayor orgullo es tener una gran reputación para la familia, lo que se consigue haciéndole favores a la corona. En este mundo existen cuatro tipos de magias conocidas, que son: el fuego, el agua, el viento y la tierra. El vacío, es un elemento mítico del que no se conoce su poder más que en leyendas. Los nobles, que a la vez también son magos se dividen en cuatro grupos:

• Los magos que solo pueden controlar un elemento
• Los magos lineales (controlan dos)
• Los magos triangulares (manejan tres)
• Los magos square o cuadrado (manejan los cuatro elementos)
• Los Magos del Vacío

El mago del vacío que menciona la leyenda no es capaz de manejar las demás magias, además que ese tipo de magia requiere de mucho tiempo de invocación, por lo que el familiar del mago del vacío debe de ser un guerrero que lo proteja mientras invoca. En la cuarta temporada se menciona que hay sólo 4 personas que pueden usar la magia del vacío, y los 4 familiares se llaman:

• Gandalfr: La mano izquierda de Dios. En este caso es Saito, que tiene su runa en su mano izquierda y puede usar cualquier arma que toca como si fuera un experto. Su maestro es Louise.
• Windalfr: La mano derecha de Dios. En este caso es Julio, tiene su runa en la mano derecha y puede manipular a los animales a su antojo. Su maestro es el Papa Vittorio de Romalia.
• Myozunitonirun: La mente de Dios. En este caso es Sheffield y tiene el poder de convocar Demonios que la obedecen. Su maestro era Joseph en rey de Gallia, aunque después de la muerte de éste y su familiar, se espera que una nueva persona adquiera sus poderes. Tiene su runa en la frente.
• Lifbrasir: El corazón de Dios. En este extraño caso Saito también adquiere este poder, siendo el único familiar que ha tenido dos maestros a la misma vez. Su poder es el de amplificar la magia a niveles inimaginables, pero a un coste muy elevado (parte de la vida del familiar). Su maestro es Tiffania. Tiene su runa en el pecho.

El mundo mágico, a su vez, se divide en reinos, los cuales tienen cierta similitud con los reinos de Europa medieval. Donde se desarrolla la trama es principalmente en Tristania, que viene siendo el equivalente al Flandes de la edad media. Otros reinos importantes es el reino flotante de Albion, equivalente a Inglaterra; Romalia, homologo de Italia; Galia, equivalente a Francia y Germania, equivalente de Alemania. En el reino de Tristania se encuentra la escuela de magia, donde se desarrolla la historia.